AI Capex是通胀的主要推手，而不是石油美联储加息将是长期的，绝对不可能浅尝辄止半导体所谓的EPS高增长早就price in到了2028年，而且全都是double counting上述这些都是基本事实，我也不知道为什么要避而不见，甚至进行污名化，觉得我们“空头”不用AI，不玩Agent

发布时间: 2026-10-25 11:50:45

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AI Capex是通胀的主要推手，而不是石油
美联储加息将是长期的，绝对不可能浅尝辄止
半导体所谓的EPS高增长早就price in到了2028年，而且全都是double counting
上述这些都是基本事实，我也不知道为什么要避而不见，
甚至进行污名化，觉得我们“空头”不用AI，不玩Agent
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15小时前由勃勃OC 提交

AI Capex是通胀的主要推手，而不是石油

美联储加息将是长期的，绝对不可能浅尝辄止

半导体所谓的EPS高增长早就price in到了2028年，而且全都是double counting

上述这些都是基本事实，我也不知道为什么要避而不见，

甚至进行污名化，觉得我们“空头”不用AI，不玩Agent

其实完全是因为自己在上个月没跑，被套了而已

某位老师不是说过吗，“仓位决定心态”

某些人越是觉得我们不懂AI

那就说明他们的仓位越大

这波是真的要被割干净了

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