最近唯一做的投资操作就是趁战争的回调每天买海力士,我认为openclaw开启的个人agent助手时代和claude开启的AI代替传统工作的时代是会确定发生的。
虽然在X上已经讨论很多,但是这个世界的大部分人还没有体验到这个变化(从国内最近龙虾才开始火爆可以看出来),这说明AI算力和存储需求还存在着巨大的增长空间,如果押注这个未来,我觉得英伟达和海力士是最具有确定性的股票。甚至海力士的确定性更强,因为英伟达还面临各家定制芯片的竞争,而不管是哪家芯片都需要用HBM,下一代芯片架构会比上一代用更多的HBM。