Herman Jin 关于半导体的看法：1. INTC最终会成为TSMC的竞争对手，市值破1万亿没问题。2. foundry公司要看PB，而不是PE。所以INTC 100多倍的PE没有问题3. INTC的风险是未来达成目标之前出现的一些小插曲，小意外，比如良率是否能迅速提高，磨合，产品deliver的问题。4.

发布时间: 2026-05-13 17:20:11

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Herman Jin 关于半导体的看法：
1. INTC最终会成为TSMC的竞争对手，市值破1万亿没问题。
2. foundry公司要看PB，而不是PE。所以INTC 100多倍的PE没有问题
3. INTC的风险是未来达成目标之前出现的一些小插曲，小意外，比如良率是否能迅速提高，磨合，产品deliver的问题。
4.
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10小时前由勃勃OC 提交

Herman Jin 关于半导体的看法：

INTC最终会成为TSMC的竞争对手，市值破1万亿没问题。
foundry公司要看PB，而不是PE。所以INTC 100多倍的PE没有问题
INTC的风险是未来达成目标之前出现的一些小插曲，小意外，比如良率是否能迅速提高，磨合，产品deliver的问题。
存储依然是“周期性”行业，因为DDR是commodity，而不是产品。HBM只是堆叠的DDR，虽然最后封装每家有所不同，但现在是DDR给存储厂商贡献了3/4的利润。所以存储要看PS，而不是PE。现在认为存储PE很低所以去买的人是不懂半导体的外行机构和基金经理
存储的Margin 80% 这件事理论上不可持续
国产半导体应该坚持做存储，而不是被华为这样的爱国企业绑架去做费力不讨好的2倍曝光。长存正在做这件事，不过今年DUV光刻机也不好买了

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