以SK海力士为例，摩根士丹利将其2026-2028年EPS预测分别上调6%、3%和14%，目标价从170万韩元上调至260万韩元，较当前股价（188万韩元）有38%上行空间。调整背后有两个关键假设变化：1普通DRAM定价：原先预测2028年进入下行周期，现在改为1H28维持平稳，因为LTA提供了价格下限保护

发布时间: 2026-05-19 16:20:01

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以SK海力士为例，摩根士丹利将其2026-2028年EPS预测分别上调6%、3%和14%，目标价从170万韩元上调至260万韩元，较当前股价（188万韩元）有38%上行空间。
调整背后有两个关键假设变化：
1普通DRAM定价：原先预测2028年进入下行周期，现在改为1H28维持平稳，因为LTA提供了价格下限保护
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2小时前由勃勃OC 提交

以SK海力士为例，摩根士丹利将其2026-2028年EPS预测分别上调6%、3%和14%，目标价从170万韩元上调至260万韩元，较当前股价（188万韩元）有38%上行空间。

调整背后有两个关键假设变化：

1普通DRAM定价：原先预测2028年进入下行周期，现在改为1H28维持平稳，因为LTA提供了价格下限保护

2HBM定价：原先预测2026-2028年每年下跌5-10%（考虑竞争压力），现在改为每年上涨15%（产品升级驱动），这一变化对2028年盈利的影响尤其显著

基于这一逻辑，摩根大通将三星电子目标价上调至48万韩元（按2026至2027年预期EPS给予8倍P/E），SK海力士目标价从180万韩元大幅跳升至300万韩元，铠侠目标价则从38000日元直接翻倍至80000日元，成为全市场最高。

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