韩国投资证券（Korea Investment Securities）将 SK 海力士 2026-2027 年营业利润预期下调了 9%-11%。在 7 月 13 日发布的研报中，该机构仍维持对 SK 海力士的“买入”评级以及 380 万韩元的目标价，但同时指出，二季度业绩可能面临一次“现实检验”：HBM

发布时间: 2026-07-13 17:31:01

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韩国投资证券（Korea Investment Securities）将 SK 海力士 2026-2027 年营业利润预期下调了 9%-11%。
在 7 月 13 日发布的研报中，该机构仍维持对 SK 海力士的“买入”评级以及 380 万韩元的目标价，但同时指出，二季度业绩可能面临一次“现实检验”：HBM
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21小时前由勃勃OC 提交

韩国投资证券（Korea Investment Securities）将 SK 海力士 2026-2027 年营业利润预期下调了 9%-11%。

在 7 月 13 日发布的研报中，该机构仍维持对 SK 海力士的“买入”评级以及 380 万韩元的目标价，但同时指出，二季度业绩可能面临一次“现实检验”：HBM 产品销售结构弱于预期、ASP（平均售价）增速放缓，以及 HBM4 量产爬坡出现延迟。公司业绩低于市场一致预期的可能性正在上升。

在韩国，分析师很少直接给出“卖出”评级。因此，这种看似低调的盈利预测下调，实际上已经相当于他们在向市场挥舞警示旗。

存储芯片的狂热终究存在极限。HBM 需求确实强劲，但并非无限增长；随着供应产能不断爬坡，利润率也会开始承受压力。SK 海力士此前充分受益于 AI 浪潮，但现在，一些裂痕已经开始显现。

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