CRWV（CoreWeave）、NBIS（Nebius）和 IREN 三家公司在2027年面临的合计资金缺口高达720亿美元（资本支出 CapEx 减去经营活动现金流 Op CF）。如果资本市场不再向这些公司提供融资，那么约410亿美元的英伟达（NVDA）采购订单可能面临风险，相当于市场一致预期中英伟达数据中心业务营收的约11%。

发布时间: 2026-10-15 21:02:22

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CRWV（CoreWeave）、NBIS（Nebius）和 IREN 三家公司在2027年面临的合计资金缺口高达720亿美元（资本支出 CapEx 减去经营活动现金流 Op CF）。
如果资本市场不再向这些公司提供融资，那么约410亿美元的英伟达（NVDA）采购订单可能面临风险，相当于市场一致预期中英伟达数据中心业务营收的约11%。
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4小时前由勃勃OC 提交

CRWV（CoreWeave）、NBIS（Nebius）和 IREN 三家公司在2027年面临的合计资金缺口高达720亿美元（资本支出 CapEx 减去经营活动现金流 Op CF）。

如果资本市场不再向这些公司提供融资，那么约410亿美元的英伟达（NVDA）采购订单可能面临风险，相当于市场一致预期中英伟达数据中心业务营收的约11%。

我们很快就会知道，英伟达究竟是真的受到产能限制，还是其需求实际上依赖于廉价融资，以及客户为了争取尽可能多的供货配额而故意夸大订单量。这种做法类似于资产管理公司在争夺稀缺投资额度时的行为。

我倾向于认为是后者，而且我们已经越过了资本支出（CapEx）的峰值。

因此，未来经济增长预期和通胀预期都将趋于温和，从而推动美国国债收益率下降，同时拖累AI资本支出相关股票的股价。

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