市场有一部分资金确实是非理性，跌起来妈都不认识，涨起来也不看看自己爹在哪里SpaceX的AI利润高，主要是因为自己的算力已经上线，以及市场上还有大量已签约Compute无法上线造成算力紧张两者共同决定的

发布时间: 2026-10-21 10:30:46

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市场有一部分资金确实是非理性，跌起来妈都不认识，涨起来也不看看自己爹在哪里
SpaceX的AI利润高，主要是因为自己的算力已经上线，以及市场上还有大量已签约Compute无法上线造成算力紧张两者共同决定的
时政
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昨天由勃勃OC 提交

市场有一部分资金确实是非理性，跌起来妈都不认识，涨起来也不看看自己爹在哪里

SpaceX的AI利润高，主要是因为自己的算力已经上线，以及市场上还有大量已签约Compute无法上线造成算力紧张两者共同决定的

一旦未来的Compute上线，Anthropic就不会这么饥渴，两者之间的合约也可以单方面解除。不然Anthropic的4200亿要花到哪里去呢？

就算不解除，Compute的价格也会随着更多数据中心上线而下降；今天GPU价格不降反涨主要是根本上不了线，无法通电，亚马逊买的GPU全都堆在仓库里

所以，我们正处在一个非常奇特的时刻。Compute少，所以Compute紧缺，所以Compute特别值钱；而一旦未来的Compute上线，Compute价格又会回归

建设更多的Compute 反而会降低Compute的ROIC，这点和存储扩产带来的威胁是一个道理。

市场需要存储吗？需要；但存储扩产是什么后果？肯定不是继续涨价吧

所以，用现在的价格计算未来Compute的投资回报，是非常不合理的

即便不考虑这一点，更加不合理的是用SpaceX的财报回报去倒推neocloud合同的价值，导致他们夜盘股价反弹

那就更是扯淡了

neocloud股价之所以大跌，不正是因为他们的算力迟迟建设不出来吗？等建出来了，还能卖出SpaceX这个价？

其实大家都知道这个道理

现在大约只是表演的一环罢了

😂😂😂

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