瑞穗（Mizuho）关于美光 $MU 非交易路演（NDR）的要点：Agentic AI 正在推动 CPU-DRAM 需求增长。我们估算，英伟达 $NVDA 约 200亿美元的 CPU 收入，可能对应约 3,000 PB 的增量 CPU DRAM 需求，相当于全球 DRAM 供应量的约 6%。我们认为，一些关键客户目前仍存在 30%–50% 的供应缺口，同时客户对

发布时间: 2026-05-26 12:00:26

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瑞穗（Mizuho）关于美光 $MU 非交易路演（NDR）的要点：
Agentic AI 正在推动 CPU-DRAM 需求增长。我们估算，英伟达 $NVDA 约 200亿美元的 CPU 收入，可能对应约 3,000 PB 的增量 CPU DRAM 需求，相当于全球 DRAM 供应量的约 6%。
我们认为，一些关键客户目前仍存在 30%–50% 的供应缺口，同时客户对
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11小时前由勃勃OC 提交

瑞穗（Mizuho）关于美光 $MU 非交易路演（NDR）的要点：

Agentic AI 正在推动 CPU-DRAM 需求增长。我们估算，英伟达 $NVDA 约 200亿美元的 CPU 收入，可能对应约 3,000 PB 的增量 CPU DRAM 需求，相当于全球 DRAM 供应量的约 6%。

我们认为，一些关键客户目前仍存在 30%–50% 的供应缺口，同时客户对长期供货协议（LTA, Long-Term Agreements）的兴趣正在上升。

展望 2027年，DRAM 定价可能同比上涨 70%–100%；相比之下，当前市场对 HBM 的平均预测为：2026年上涨17%，2027年上涨36%。

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