上午接待一个基金的咨询单，聊了聊具身智能的发展情况，有几个重点也分享给大家，说到哪算哪：1、全球具身市场主要集中在中美，美国大脑类的公司走得快，中国本体公司走得快

发布时间: 2026-08-30 09:11:31

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上午接待一个基金的咨询单，聊了聊具身智能的发展情况，有几个重点也分享给大家，说到哪算哪：
1、全球具身市场主要集中在中美，美国大脑类的公司走得快，中国本体公司走得快
时政
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上午接待一个基金的咨询单，聊了聊具身智能的发展情况，有几个重点也分享给大家，说到哪算哪：

1、全球具身市场主要集中在中美，美国大脑类的公司走得快，中国本体公司走得快

2、中国有一个非常重要物理数据的优势，就是制造业数据场景，这个是美国不具备的，也就是中国拥有触达全球最高质量世界模型数据的优势，数据体量和质量会好于美国

3、行业对于具身智能走完全非结构化场景是不看好的，反而比较看好的是半结构化场景（比如仓促物流、便利店、药店等），完全结构化场景（主要是工业场景）已经太卷了

4、具身领域也有一个物理世界的数据飞轮，目前走通这个路径国内玩家：智元、银河通用、星河图，国外的典型玩家：tesla optimus、waymo等。这些玩家的基本上都有一定的真机装机量，且在场景里在跑，每天能够手机不少物理真机数据。

5、目前各家基本上将wam+vla模型融合在一起用已经是标配了，这个在26年1月份就预测过了

6、国内具身大脑上值得关注的公司有蚂蚁的lingbot系列，国外值得关注有skild等，这些都是做大脑的一脑多机路线的。蚂蚁的大脑有一个优势就是医疗、消费这些场景，是其他公司不具备的，所以不要贸然纯做大脑，还是要有一定的场景基础

7、目前评测这些机器人好不好用，有两个维度：一个是看的是固定几个动作在足够长的时间里人介入次数的多少；二是看多个动作最终的准确率，假如有10个动作每个动作95%的准确率，最终准确率就下滑到不到60%的准确率

8、数据链上，大多数预训练公司的数据主要有70%数据用的是互联网的视频数据（缺乏action）和第一视角的数据（ego、umi等），剩下的一小部分用真机和仿真数据（涵action），所以像智元、星河图这种已经在场景侧搞了很多真机在一线的，基本上已经形成物理世界模型的数据飞轮了，别人后期再追就很难了

9、最后说说宇树，宇树目前只有出货量，没有形成物理世界模型飞轮，或者说它不做大脑，加上它的数据场景主要在表演和实验室，这些无法拿到优质的场景物理数据，所以相比于其他家还是有些弱，不过未来如果他跟大脑公司（比如蚂蚁灵波）合作的话是另外一番景象。